上周五，联想控股在深交所发布公告，全资子公司佳沃集团根据去年11月18日签订的协议，向Australis Seafoods S.A.的股东发出全面收购要约，收购Australis Seafoods公司至少约95.26%，至多100%的已发行股份。

Australis Seafoods于2011年在智利圣地亚哥证交所上市，2017年10月31日的注册资本为3.05亿美元。2017年，公司三文鱼的产量约6.4万吨，约占智利总产量的9%，100%股权基础对价为8.8亿美元。

佳沃股份认为，Australis Seafoods治理规范，在行业关键经营指标方面表现优异，在智利第十二产区（麦哲伦区）拥有多张养殖执照，未来有很大的发展空间。

 3月4日，佳沃股份发布非公开发现股票预案，拟募集10亿元，用于投资收购Australis Seafoods公司。

 不过，此项收购决议须先经过中国政府的审核批准，如若政府不予批准，佳沃集团须向Australis赔偿3,600万美元。此外，如果买卖双方的其中一方未能履行收购条款，须向另一方支付4,400万美元违约金。

 北京海桥市场推广有限公司总经理樊旭兵先生认为，中国政府应该不会阻止这笔交易。“我虽然不能代表政府，但个人认为，政府方面应该不是问题。”他说。

 目前，Australis Seafoods实际控制人为Isidoro Quiroga Moreno，通过Inversiones ASF Limitada（持股80.13%）、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada及Inversiones Arlequín Dos Limitada等四位股东公司持有Australis Seafoods约95.26%的已发行股份。

 2月28日，上述四家公司与佳沃集团签署了《股份购买协议》，该协议受智利法律的管辖，并根据智利法律进行解释。

 Australis Seafoods共有6家全资一级子公司，7家全资二级子公司，1家参股公司，持有智利新海线公司20%股份。

Australis Seafoods的下属公司

 佳沃集团称，“本次收购是公司完善、深化‘全球资源+中国市场’的战略，加速全球领先的新型海鲜平台企业建设步伐。收购完成后，公司在上游稀缺资源的掌控能力将会有实质性跃升。”

 交易架构示意图

就收购后的发展计划，佳沃董事会亦做出了明确指示：

• 切实推进标的公司第十二区建设，力争早日达产10万吨；择机收购优质牌照，成为全球领先三文鱼企业

•  开发三文鱼增值产品，优化供应链，快速实现中国市场全国、全通路覆盖，树立中国三文鱼市场的领先优势

•  立足中国，放眼全球，掌控并深化拳头品类，覆盖全球主要市场，打造世界级的新型海鲜领先企业

 佳沃集团表示，公司将在保持Australis独立运营、核心团队稳定的基础上将其纳入上市公司整体经营管理体系。

 佳沃声明，“本次交易能够改善上市公司的业务结构，增厚现金回报和盈利水平，增强抗风险能力，提升行业地位，为未来战略拓张积蓄动能，有利于公司的可持续发展。”