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2022年12月13日豆粕市场分析
发布时间:2022-12-13 09:36来源:中投期货


【豆类基本面】受累于需求放缓和阿根廷周末迎来降雨,周一CBOT 大豆期货市场承压大幅收低,盘中豆粕遭遇回吐压力结束八连涨大幅下跌,豆油受到原油反弹的支撑强势反弹。美国农业部发布的12月供需报告中,美豆和南美主产国的主要指标均与上月保持一致,市场对报告反应平静。美国农业部预计巴西大豆产量为1.52亿吨,阿根廷大豆产量为4950万吨。AgRural周一发布的报告显示,截止12月8日,巴西大豆种植已达95%,去年同期为96%。阿根廷大豆种植进度明显落后去年同期,但近日出现的降雨天气有望加快该国大豆播种,并缓解了市场对阿根廷天气形势继续恶化的担忧。追踪19种大宗商品走势的CRB指数周一上涨1.16%,原油上涨弥补其他商品下跌。

【大豆】2022年中国大豆显著增产。市场供应宽松,东北主产区中储粮直属库国标三等大豆收购价下调,带动东北产区国产大豆价格普遍下跌,农户惜售挺价心态有松动迹象,现货市场维持弱势运行。中储粮油脂公司12月9日进行的36267吨国产大豆竞价销售成交率为20%,同日进行的2447吨国产大豆竞价采购成交率为100%,12月13日将计划进行37807吨国产大豆竞价销售。农业农村部在12月报告中预计2022年中国大豆种植面积9933千公顷,同比增加18.3%,预计产量将达到1948万吨,同比增加18.8%,其中食用大豆消费量预计增加至1432万吨。分析机构预估的国产大豆产量超过2000万吨。国产大豆主要用于满足国内食用消费需求,目前国内需求低迷,在增产和持续拍卖压力下,国产大豆市场供应压力明显后移。周一豆一期货市场低开低走增仓下跌,各合约均探出调整新低,远月合约因供应压力后移而表现更弱。当前现货购销不旺,市场预期悲观,豆一期货技术上出现破位信号,短期走势仍不乐观。今日豆一期货市场有望维持弱势震荡行情。风险提示:现货市场表现和拍卖成交情况。

【豆粕菜粕】周一国内豆粕现货报价整体下跌,跌幅多在10-60元/吨,沿海豆粕现货报价多运行在4770-4920元/吨,其中张家港报价4770元/吨,东莞豆粕报价4800元/吨,大连报价4920元/吨。进口大豆到港量回升,上周油厂开工率达到68.78%,国内进口大豆和豆粕库存增速加快。豆粕最新库存达到30.07万吨,周度增加3.62万吨,比去年同期减少27.16万吨。12月中旬后进口大豆进入到港高峰期,同时也是豆粕需求旺季,饲企节前备货陆续启动,供需博弈可能扩大市场分歧。周一国内粕类期货市场高开低走震荡收低,菜粕期货领跌,豆粕1月合约减仓超过10万手,尽管有基差因素支撑,但多头主力资金并不会参与实际交割,投机资金主动减持备战远月。此外,国内疫情防控措施优化后出现的新局面引发需求忧虑,导致农产品板块整体承压大跌。阿根廷旱情因降雨而缓解,CBOT豆粕高位回落恐拖累国内追涨情绪,豆粕市场反弹节奏暂时受阻。今日粕类期货市场有望延续震荡调整行情。风险提示:现货价格表现和阿根廷天气状况。

【油脂】周一CBOT豆油市场探底回升结束九连阴,呈现超跌反弹状态。马来西亚棕榈油市场周一跳空低开大幅下挫,市场对中国需求下降的担忧引发沉重抛压。船运调查机构ITS发布的数据显示,12月1-10日马来西亚棕榈油出口量环比增加5.6%,独立检验公司AmSpec Agri 的同期数据为增长14.3%。市场密切关注马来西亚棕榈油局(MPOB)今日公布的月报,期待能为市场提供新指引。美国豆油在断崖式下跌后终于出现回暖迹象,有望改善相关油脂市场看空情绪。国内油脂方面,棕榈油库存创新高,带动国内油脂供应整体改善。国内疫情防控措施优化后出现新情况,市场担心油脂需求可能出现旺季低迷的局面,油厂大幅调低油脂报价,市场出现恐慌性下跌。周一国内油脂期货市场在棕榈油暴跌拖累下整体回落,库存压力和需求悲观预期相叠加,棕榈油加速下跌失守7500元/吨关口;菜油和豆油基差偏高,临近交割月受到现货支撑而跌幅相对较小。外部油脂市场出现止跌信号,今日国内油脂期货市场可能进入超跌反弹修正行情。风险提示:油脂现货库存和马盘棕榈油报告。风险提示:油脂现货库存和外部油脂市场表现。

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