在IFFO定期跟踪海洋原料产量的地区^注（约占全球产量的50%），我们发现，2023年前3个月的鱼粉累计总产量，与上年同期相比，增长了36%以上。今年伊始，大多数地区的原料供应都有所改善。由于秘鲁中北部地区第二个捕鱼季节开始较晚，该国鱼粉产量的增加是原料供应增长的主要动力。

鱼油方面，2023年前3个月，鱼油的累计总产量同比下降了9%，主要是由于冰岛和北大西洋地区报告的鱼油产量有所下降。

注：秘鲁，智利，丹麦/挪威，冰岛/北大西洋，美国，非洲各国，西班牙。

中国的海洋原料和水产饲料生产持续低迷

2022年，中国国内鱼粉产量仍低于往年。2023年，受政策导向影响，以整鱼供应为基础的国内鱼粉供应预计不会出现大幅增长。而渔业副产品预计将在未来发挥更大的作用。

快速增长的预制菜行业将更多水产养殖物种，如生鱼、金鲳鱼和鲶鱼从餐馆带到加工厂。以这种形式产生的副产品在目前规模仍较小，但有望在以后成为生产鱼粉和鱼油的重要原料。目前中国巴沙鱼养殖处于初级阶段。未来有可能成为用于鱼粉生产的副产品的另一个主要来源。

而就目前而言，全球市场需求疲软以及2022年中国南方罗非鱼养殖户遭受的广泛损失可能导致2023年罗非鱼养殖量大幅下降，因此用于鱼粉生产的副产品供应减少。

预计鱼粉进口在填补国内供应缺口上将继续发挥重要作用。2023年第一季度，从秘鲁的进口量继续领先，而从印度和越南的进口量同比都出现了明显的增长。

2022年，中国国内鱼油产量低于往年。整鱼的个头小、脂肪含量低，导致出油率较低，而渔业副产品出油率比较稳定。在鱼油进口方面，秘鲁和越南等传统供应国的鱼油产量下降，使得中国买家转向智利、摩洛哥和马来西亚等其他国家。

今年第一季度，水产养殖普遍面临存塘量过剩，这不仅打压了价格，而且推迟了第一轮的投苗。

预计2023年第一季度的猪饲料和水产饲料产量与去年相比将有所下降。因此，鱼粉和鱼油的需求在短期内可能会下降。疫情过后的经济复苏正在缓慢改善对水产和生猪产品的需求。根据证券市场分析，目前中国的消费者信心很低，但旅游支出正在大幅反弹，这反过来将重振食品餐饮业。

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