11月18日，华统股份发布向特定对象发行A股股票的募集说明书（修订稿）。此次公司拟募集资金不超过16亿元，用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目及偿还银行贷款项目。
长江商报记者注意到，此次华统股份募集资金中超六成将用于生猪养殖建设，项目达产后，将合计新增生猪产能44.80万头。
华统股份主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块。其核心产品是经屠宰后的生鲜猪肉，此项业务收入占公司营收的9成以上。
最新业绩财报显示，2024年前三季度，华统股份实现营收64.85亿元，同比增长5.21%，净利润0.53亿元，同比增长114.91%。
华统股份表示，公司前三季度净利润大幅上涨，主要受益于全国生猪价格整体呈现上涨走势，盈利能力得到显著改善。
超六成募资用于生猪养殖建设
此次定增募资，华统股份拟发行不超过1.84亿股，募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后拟用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目及偿还银行贷款。
从募集资金的用途来看，华统股份此次募资的大部分都将用于生猪养殖项目。其中，募资所得中的7.68亿元计划用于建设绩溪华统一体化养猪场项目、2.88亿元用于建设莲都华统核心种猪场项目，两项目共计10.56亿元，占拟募资总额的比重达66%。
对于此次扩产的必要性，华统股份表示，近些年公司生猪产业链发展不均衡，其生猪养殖业务尚处于快速成长阶段，尽管公司已经大力布局生猪养殖业务，逐步提高公司屠宰加工业务原料的自给率，但是公司目前的养殖规模暂不足以覆盖生猪屠宰规模。
具体来看，2020年—2024年前三季度，华统股份屠宰加工业务原料自给率分别为4.54%、34.78%、51.38%和62.87%，外部采购缺口为289.17万头、225.92万头、217.90万头和115.06万头，本次生猪养殖建设项目建成后新增生猪产能44.80万头，可以进一步弥补公司屠宰所需生猪缺口。
从经营效益来看，绩溪华统一体化养猪场项目和莲都华统核心种猪场项目完全达产后，可实现的年均销售收入分别为9.17亿元和2亿元，年均净利润分别为1.52亿元和0.58亿元，项目投资内部收益率（税后）分别为13.01%和13.54%，投资回收期（税后）分别为6.96年和6.83年，以上项目均具有较好的盈利能力。
长江商报记者注意到，年产18万吨高档畜禽饲料项目是华统股份生猪养殖业务的配套项目，项目建成后将新增饲料产能18万吨，扩产比例为24%。
此外，华统股份拟使用不超过4.8亿元（含本数）的募集资金用于偿还银行贷款，未超过本次募集资金总额的30%。
行业回暖前三季扭亏为盈
公开资料显示，华统股份成立于2001年，2017年在深交所上市。公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。其核心产品是经屠宰后的生鲜猪肉，此项业务收入占公司营收的9成以上。
业绩来看，由于生猪价格持续处于低位，公司生猪出栏量却出现大幅增长，导致华统股份业绩低迷。2021年至2023年，公司实现营收分别为83.42亿元、94.52亿元、85.78亿元；分别实现净利润-1.93亿元、8774万元、-6.05亿元。
不过，进入2024年二季度后，随着生猪价格回暖，养殖企业三季度业绩陆续“报喜”，华统股份前三季度业绩也实现了同比扭亏。
财报显示，今年前三季度，华统股份实现营收64.85亿元，同比增长5.21%，实现净利润5342万元，同比增长114.91%，上年同期净亏损3.58亿元；实现经营现金净流量为3.99亿元，同比增长101.85%，经营现金流情况良好。
单季度来看，2024年第三季度，华统股份实现营收23.20亿元，同比增长13.40%；实现净利润1.72亿元，同比增长9150.26%，同样实现扭亏为盈。
不仅如此，长江商报记者注意到，华统股份还适当控制了成本。2024年前三季度，公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率和财务费用率分别为1.08%、2.35%、0.56%和2.46%，其中管理费用率和财务费用率分别同比下降了0.59个百分点和0.20个百分点。
在生猪养殖业务方面，2024年前三季度，华统股份共销售生猪194.8万头，同比增长15.91%，实现销售额36.13亿元，同比增长26.62%。特别是在7月—9月期间，华统股份商品猪的销售均价分别为18.9元/公斤、19.8元/公斤和18.8元/公斤，分别同比增长31.89%、16.81%和13.94%。
屠宰板块方面，公司实现稳健增长。2024年上半年，华统股份共计屠宰生猪211.28万头，屠宰及肉类加工业务实现营收39.34亿元，较去年同期增长4.06%。截至2024年6月末，公司已建成25家生猪屠宰企业，通过收购等方式整合行业资源，提升自身在屠宰行业的影响力和市场份额。
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